นำเข้าพอร์ตกองทุนด้วย JSON ที่สร้างผ่าน ChatGPT

ถ้าคุณมีพอร์ตกองทุนอยู่แล้วกับ บลจ. หนึ่งหรือหลายที่ วิธีเดิมในการย้ายประวัติการซื้อขายเข้า DooPortfolio มีสองทาง คือ กรอกทีละรายการเอง หรือแม็บคอลัมน์จากไฟล์ Excel/CSV ที่ export มา ทั้งสองแบบใช้ได้ดี แต่ถ้า statement ที่ได้มาไม่ใช่ไฟล์ Excel ที่จัดคอลัมน์เรียบร้อย เช่น เป็น PDF หรือข้อความที่ copy มาจากแอปธนาคาร/บลจ. การแม็บคอลัมน์เองอาจไม่สะดวก

ตอนนี้มีอีกทางเลือกหนึ่ง: ให้ ChatGPT ช่วยแปลง statement ของคุณเป็นไฟล์ JSON ตามรูปแบบที่ DooPortfolio อ่านได้ แล้วอัปโหลดกลับมา

ทำงานอย่างไร

งานแปลงข้อมูลทั้งหมดเกิดขึ้นบนบัญชี ChatGPT ของคุณเอง ไม่ใช่ของ DooPortfolio — เราแค่เตรียม prompt สำเร็จรูปที่บอก ChatGPT ว่าต้องแปลงข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบไหน คุณเป็นคนพา statement ของตัวเองไปคุยกับ ChatGPT เอง แล้วดาวน์โหลดไฟล์ JSON ที่ได้กลับมาอัปโหลดที่เว็บเรา

ขั้นตอน

1. เตรียม statement — ดาวน์โหลดประวัติการซื้อขายจาก บลจ. ของคุณ หรือ copy ข้อความจากแอปมาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์ Excel
2. เปิด ChatGPT — ไปที่พอร์ตที่ต้องการนำเข้า เลือก "นำเข้า" แล้วกดแท็บ/ลิงก์ไปหน้า "นำเข้าด้วย JSON จาก ChatGPT" กดปุ่ม เปิด ChatGPT พร้อม prompt สำเร็จรูป ซึ่งจะเปิดหน้า ChatGPT พร้อม prompt ที่อธิบายรูปแบบ JSON ที่ต้องการไว้ให้แล้ว
3. แปะ statement — วางข้อความ/ประวัติการซื้อขายที่เตรียมไว้ในขั้นตอน 1 ต่อท้าย prompt แล้วส่ง ChatGPT จะตอบกลับเป็น JSON array
4. ดาวน์โหลด JSON — copy หรือดาวน์โหลดผลลัพธ์ที่ ChatGPT ให้มาเป็นไฟล์ .json
5. อัปโหลดกลับที่ DooPortfolio — กลับมาที่หน้า "นำเข้าด้วย JSON จาก ChatGPT" แล้วเลือกไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลด ระบบจะตรวจและจับคู่ชื่อกองทุนให้อัตโนมัติ ก่อนแสดงตารางตัวอย่างให้ตรวจทานอีกครั้ง

ตรวจทานก่อนยืนยันเสมอ

เหมือนกับการนำเข้าไฟล์ Excel ทุกประการ — JSON ที่ ChatGPT สร้างมาจะไม่ถูกบันทึกเข้าพอร์ตทันที ระบบจะพยายามจับคู่ชื่อกองทุนที่ ChatGPT เขียนมา (เช่น "K-CHINA") กับกองทุนจริงในฐานข้อมูล แถวที่จับคู่ไม่ได้หรือมีข้อมูลไม่ครบจะขึ้นแจ้งเตือนในตารางตัวอย่าง ให้คุณเลือกกองทุนเองหรือแก้ไขก่อนกดยืนยัน แถวที่ซ้ำกับรายการที่มีอยู่แล้วในพอร์ตก็จะถูกเลือกไว้ไม่ให้นำเข้าซ้ำโดยอัตโนมัติเช่นกัน

นำเข้าไปแล้วพบว่าผิด ก็ยกเลิกทั้งชุดได้ทันทีจากประวัติการนำเข้าไฟล์ เหมือนการนำเข้า Excel เช่นกัน

ข้อควรระวัง: ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปที่ ChatGPT

เมื่อคุณกดปุ่มเปิด ChatGPT แล้วแปะ statement ลงไป ประวัติการซื้อขายกองทุนของคุณจะถูกส่งไปประมวลผลที่ ChatGPT ซึ่งเป็นบริการของ OpenAI ไม่ใช่ระบบของ DooPortfolio หน้าเว็บของเราจะเตือนเรื่องนี้อีกครั้งก่อนกดปุ่มเปิด ChatGPT — ควรพิจารณาว่าสบายใจที่จะแชร์ข้อมูลนี้กับ ChatGPT หรือไม่ก่อนดำเนินการ ถ้าไม่สะดวก การนำเข้าด้วยไฟล์ Excel/CSV โดยตรง (ไม่ผ่านบริการภายนอก) ยังใช้งานได้ตามปกติ

อยากลองรูปแบบ JSON ก่อน

ถ้าอยากดูว่า JSON ที่ระบบต้องการหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนลอง สามารถดาวน์โหลด template ตัวอย่างได้จากหน้า "นำเข้าด้วย JSON จาก ChatGPT" เช่นกัน — มีตัวอย่างรายการซื้อ ขาย ปันผล และฝากเงินให้ดูเป็นแนวทาง